Lucas Carioli O grupo de investimentos HPS Investment Partners e Arcmont Asset Management adquiriram 100% das ações da Dainese, que até então pertencia ao Carlyle Group. Especula-se que a tradicional fabricante de vestuário motociclístico vinha com problemas financeiros.
Segundo relatos da imprensa europeia, a HPS e a Arcmont adquiriram a Dainese, que vinha apresentando prejuízos, estimados € 300 milhões de euros em dívidas externas. Por isso, eles teriam adquirido a marca do grupo Carlyle por um preço muito baixo, embora não haja nenhuma confirmação dos valores.
Isso costuma acontecer após aquisições por fundos de investimento, pois o valor da compra é imediatamente utilizado como dívida para a empresa adquirida. A Dainese enfrentou dificuldades após a pandemia do coronavírus, não conseguindo retornar o nível incrivelmente alto que havia atingido, resultando em excesso de estoque.
A Comissão Europeia aprovou agora a aquisição e os novos proprietários investiram conjuntamente € 30 milhões em novo capital no grupo Dainese. Isso reduz a dívida em € 190 milhões, mas ainda deixa mais de € 142 milhões ainda pendente em títulos que ainda terão que ser pagos até 2030.
“Esta transação marca o início de uma nova fase no desenvolvimento de negócios do Grupo Dainese, visando expandir sua capacidade de inovação, oportunidades de crescimento e presença global“, disse a Dainese em um comunicado.
O grupo Carlyle adquiriu a Dainese do fundo de investimento Investcorp em 2022 por € 285 milhões. Por sua vez, adquiriu a grande maioria das ações da Dainese (e os capacetes de motocicleta AGV) do fundador Lino Dainese e, posteriormente, adicionou as botas de motocicleta TCX.
A HPS Investment Partners é uma subsidiária da mega-investidora BlackRock, e a Arcmont Asset Management é uma subsidiária do igualmente gigantesco fundo de investimento Nuveen. O objetivo agora é estancar o sangramento e levantar novamente as vendas da tradicional fabricante italiana.
“Temos orgulho de fortalecer nosso relacionamento de longa data com a Dainese. Com este investimento, temos o prazer de apoiar o CEO Angel Sánchez, a equipe de gestão e a Dainese no fortalecimento de sua posição no mercado e no fomento da inovação em todos os seus segmentos de negócios.” disse os grupos HPS e Arcmont.
